La police de Fletcher’s Grove lance une vaste opération pour retrouver Adam Jameson,. Sam demande à Emily de rentrer chez elle, mais elle hésite à s’éloigner des événements.
Peu après, Emily surprend un intrus s’échappant de sa boutique. Elle tente de le poursuivre sans succès et signale l’effraction à la police. En examinant les images de vidéosurveillance, elle découvre qu’un homme masqué s’est introduit dans le magasin.
June passe la voir pour lui remettre les médicaments de Doyle. Elle remarque son trouble, mais Emily préfère se taire.
Lors de la répétition suivante, Emily remarque une coupure à la main de Vera, qui minimise la blessure. Celle-ci annonce également l’absence de Debbie à la cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël et qu’elle prendra sa place pour le solo, au grand regret de Brooke.
Sam rend visite à Emily et lui apprend que les caméras de la rue n’ont rien enregistré d’utile. Rien n’a été volé et il y a seulement quelques dégâts mineurs. Alors que Sam et Emily tentent de lui cacher l'incident, Violet découvre l’effraction avec inquiétude. Emily mentionne à Sam le comportement étrange de Vance, ce qu’il juge suffisamment digne d’intérêt pour lui recommander la prudence.
Au Diner, Emily retrouve Brooke, ravie de sa présence au sein des Belles. Après quelques verres, Brooke se confie : elle ne comprend pas pourquoi Debbie obtient toujours les solos. Elle affirme aussi que Clara aimait Adam et qu’il n’y avait aucun secret entre eux. Plus tard, Sue indique à Emily que Brooke avait déjà tenté de chanter en solo sans succès. En visionnant la vidéo de sa prestation, Emily constate l’absence de Debbie et Vera. Emily interroge ensuite Debbie, qui lui apprend qu’elle avait manqué cette représentation à cause d’une intoxication alimentaire, la nuit même où Clara est morte. Vera l’avait accompagnée à l’hôpital.
Sam informe Emily que Vance a des liens avec une famille criminelle de White Rock et qu’Adam avait entré son adresse sur le GPS de son camion, laissant penser qu’il soupçonnait une liaison entre Vance et Clara. Emily rend visite à Ray, qui lui confirme que Vance a purgé une peine par choix, pour échapper à la criminalité, et qu’il est resté irréprochable depuis.
De retour à la boutique, Emily offre une nouvelle clé à Violet, et réalise soudain que l’intrus a probablement utilisé la clé perdue.
Emily confronte Vance, qui nie toute liaison avec Clara. Il explique qu’elle lui apprenait à déchiffrer les partitions de musique et qu’Adam s’était excusé après l’avoir accusé à tort. Emily voit désormais en Vance un homme marqué par son passé et sincèrement repenti.
Malgré les recommandations médicales, Debbie revient chanter, mais sa voix peine à suivre et Vera refuse de lui rendre le solo.
Sam montre alors à Emily un dossier trouvé chez Adam : une enquête personnelle visant à identifier la voiture responsable de la mort de sa femme, Clara.
Pendant ce temps, Nicki, l’amie de Violet, passe à la boutique et Emily reconnaît le bonnet aperçu sur la vidéo de surveillance. Nicki explique qu’il appartient à son frère, Pete. Emily s’arrange pour discuter avec Pete, en prenant soin de dissimuler son visage et de modifier sa voix et obtient ses aveux en l’effrayant : il s’est introduit dans la boutique ‘pour s’amuser’ et promet de ne pas recommencer.
Sue confie ensuite à Emily que Clara donnait des cours de chant dans une caravane sur sa propriété. Emily se rend sur place et découvre plusieurs voitures garées. Sous une bâche, une forte odeur de Javel la mène jusqu’au coffre d’une voiture. En l’ouvrant, elle se blesse à la main… et découvre le corps d’Adam. Elle appelle la police.
Pete rapporte la clé de la boutique à Violet, expliquant les avoir retrouvées dans sa voiture.
Sam revient informer Emily : la voiture retrouvée présentait du sang et des cheveux de Clara sur le capot et il s’agit de l’ancien véhicule de Debbie. Adam avait sans doute fait le lien, ce qui lui a coûté la vie. Le véhicule a été nettoyé récemment. Adam est mort d’un traumatisme crânien, mais avait aussi ingéré une forte dose de somnifères.
Quand Sam remarque la coupure à la main d’Emily, elle repense à celle de Vera. Tous deux se rendent alors à la répétition des Belles et Sam demande à Vera d’enlever son pansement. Sa blessure correspond exactement à celle d’Emily. Emmenée au poste, Vera finit par avouer : elle a drogué Adam pour pouvoir effacer ses empreintes du véhicule, puis elle l’a frappé en paniquant quand il s’est réveillé et l’a rejointe. Ils découvrent ensuite qu’Adam était l’auteur de l’attaque contre Debbie : il avait trafiqué son spray pour se venger. Mais un dernier mystère demeure : un schéma électrique trouvé chez lui qu’ils n’arrivent pas à interpréter.
Le jour du concert, Emily comprend que le schéma représente un sapin et que le nouveau plan d’Adam visait à électrocuter Debbie sur scène. Elle intervient à temps et sauve Brooke, qui interprétait le solo à sa place.
Après la cérémonie, Sam confie à Emily qu’elle l’impressionne. Il lui demande pourquoi Noël compte autant pour elle. Les yeux embués, elle se décide à lui raconter la mort de ses parents dans un accident, ajoutant que ses derniers bons souvenirs remontent au dernier Noël passé avec eux. Elle lui explique qu’elle pense enfin avoir retrouvé ce sentiment de chaleur à Fletcher’s Grove auprès de ses nouveaux amis, de Violet… et de lui. Ils s’étreignent avant de se quitter.
De retour chez elle, Emily découvre sur son ordinateur un message inquiétant :
« JE SAIS QUE TU ES LÀ. ET JE VAIS TE TROUVER. ».
Rédigé par Locksley
à partir du résumé publié par Hallmark Channel
